Фильм представляет собой исследование мира современной российской кукольной анимации через призму опыта известной художницы Марины Курчевской, режиссера Станислава Соколова, студентов ВГИКа и учеников детской анимационной студии. зритель узнает о сложностях и чарующих моментах создания кукол, о творческих секретах и уникальных подходах к искусству, которое уже более века продолжает удивлять своей живостью и выразительностью. Этот фильм о магии творчества, что вдохновляет признанных мэтров и юных энтузиастов всем иным техникам предпочитать куклу и радовать зрителя подлинными шедеврами «ручной» мультипликации.